高通：发行40亿美元优先票据，涵盖5系列2028-2036年到期-精彩看点

2026-11-14 07:02:13来源：南方财经网

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21财经11月14日电，高通（QUALCOMMIncorporated，纳斯达克：QCOM）提交8-K报告，披露11月12日签署承销协议。公司以私募配售方式发行5系列优先票据，总规模40亿美元，包括：7.5亿美元2028年到期5.000%票据、7.5亿美元2029年到期5.150%票据、10亿美元2031年到期5.350%票据、7.5亿美元2033年到期5.600%票据、7.5亿美元2036年到期5.800%票据。票据为公司高级无担保债务，与其他高级债务同等受偿。利息每半年支付一次，首次付息日为2027年5月20日。公司可按适用赎回价格提前赎回部分或全部票据。本次发行依据公司2024年11月6日提交的S-3自动架储注册声明（No.333-283035）。

关键词：票据美元 7 5亿高通到期发行优先涵盖高级赎回